20年代的广州时局动荡江湖黑帮势力明争暗斗风波迭起上海青年金城温兆伦饰由沪到广州投靠叔父以图发展在餐馆偶遇一起打架斗殴金城路见不平危难中救一老者由此结怨黑势力叔父被杀为复仇金城进了监狱被老者救出后金城迫不得已加入黑社会在黑帮的日子里他亲眼目睹了帮会之间的仇杀深感长此以往非做人之道金城结识了革命党人周宏泽在周的引导下他率堂会手下弃暗投明护送周宏泽一起走向北上革命之路
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